◉ درباره: داستان پویانمایی در ادامه شماره قبلی آن، «شیر شاه – The Lion King»، رخ می‌دهد. حالا دیگر سیمبا (به انگلیسی: Simba) و نالا (به انگلیسی: Nala) صاحب یک دختر بنام کیارا (به انگلیسی: Kiara) شدند. تایمون (به انگلیسی: Timon) و پومبا (به انگلیسی: Pumbaa) به عنوان مراقب این بچه انتخاب شدند اما کیارا از دست آن‌ها به راحتی فرار می‌کند و به سرزمین‌های ممنوعه پا می‌گذارد. او در آن سرزمین با بچه شیری به نام کاوو (به انگلیسی: Kovu) آشنا شده و با یکدیگر دوست می‎شوند. اما او و والدینش نمی‎دانند که کاوو پسر زیارا (به انگلیسی: Zira) است. او قصد دارد کاوو را با سرنگونی سیمبا به پادشاهی سرزمین «Pride» تبدیل کند. رابطه سیمبا با دخترش در این قسمت مورد آزمایش قرار می‌گیرد و…